ポートフォリオ理論

分散投資やアセットアロケーションなど、複数の資産を組み合わせて運用するための考え方です。

• アセットアロケーション

  株式・債券などの資産クラスに、資産をどのような比率で配分するかという設計・意思決定のこと。

• GPIF基本ポートフォリオ

  日本の公的年金を運用するGPIFが採用する、国内外の株式・債券に25%ずつ均等分散するポートフォリオ設計。

• 分散投資

  値動きの異なる複数の資産に投資を分けることで、ポートフォリオ全体の値動き（リスク）を抑える投資手法。